Kyoto, début du 20e siècle : Kihachi découvre avec Seiroku les merveilles de l'électricité. Quatre ans plus tard, seul et cynique, il rencontre une jeune fille en train de prier.

Dans un nuage d'encens, Yosuke fait irruption dans l'atelier de Kihachi et réclame le catalogue — ainsi que sa fiancée. Mais pourquoi Inako l'a-t-elle en sa possession ?

Refusant d'admettre la réalité, Yosuke se heurte à Kihachi. Plus tard, son intuition permet à Inako de découvrir un secret et sa conviction incite Kihachi à recréer une invention.

Inako rencontre une commerçante en deuil dont la perte fait écho à la sienne. Convaincue du talent de Kihachi, elle lui demande de construire une machine électrique pour l'aider.

La dernière expérience de Kihachi attire l'attention d'un mystérieux étudiant, convaincu qu'elle peut l'aider à déclarer sa flamme à celle qu'il aime.

Yosuke défie Kihachi et la bande dans une battle musicale. Inako étant la seule à avoir de l'expérience, arriveront-ils à maîtriser des instruments électriques en une seule semaine ?

Le jour de la cérémonie de fiançailles d'Inako, Kihachi l'encourage à poursuivre ses rêves et l'aide à s'enfuir. Guidés par la lettre de Stuart, ils partent pour Shiga.

Avant que Kihachi n'ait le temps de trouver comment réparer la clé électrique, Kengo craque et avoue le secret qu'il garde depuis trois ans.

Kihachi prend une décision surprenante pour protéger Inako, mais celle-ci décide de prendre les choses en main. Yosuke se remémore sa première rencontre avec Seiroku.

Yosuke fait une découverte cruciale. Après avoir dissipé leur malentendu, Inako et Kihachi aident Kengo à se réconcilier avec Noriko grâce à un stratagème surprenant.

Inako et Saki s'introduisent dans le bureau de Yosuke à la recherche d'indices sur l'étincelle électrique, puis Kihachi disparaît. Inako comprend alors que son père détient la clé.